投行预测,菲律宾晨丽新赌场项目开业时间可能需进一步推迟,但其业绩增速依然可期,2023年仍将实现两位数增长。
摩根士丹利预测,晨丽在奎松的新赌场Solaire North可能会推迟到2024年第二季度开业,较此前预期推迟一季度,但未给出确切推迟原因。
该新场开业延期导致摩根士丹利下调了晨丽2024年的收入预测约8%,以反映新场开业时间冲击。
尽管新场开业有延期迹象,摩根士丹利显著上调了晨丽2023年的盈利预期,以反映旗舰场强势复苏态势。
具体而言,摩根士丹利预测晨丽2023年收入同比增长9%,EBITDA增长18%,业绩增速强劲。
分析认为,尽管开业稍迟,新场项目开业后仍将成为晨丽的重要增长动力,为其带来可观增收增利。
摩根士丹利预计,在竞争对手表现疲弱的情况下,晨丽今年第二季度市场份额将提升至37%,稳居头把交椅。
由于盈利增速向好,晨丽股价相对于预期业绩仍存在一定上行空间。投资者可持有并等待业绩提振股价。
晨丽旗舰场开业以来,仅用两个季度即实现盈亏平衡,显示其高效的盈利模式。这也是持续推动其业绩增长的关键竞争优势。
晨丽的良好盈利能力和资本实力,为其新场开发提供了金融支持,也降低了延期风险的负面影响。
while业内分析认为,新冠疫情的反复和边境管制都可能对新场开业时间表带来不确定性,这需要密切关注。
